Началом игры служит падение дирижабля «Зефир», летящего из Каладона в Тарант. Дирижабль был сбит полуограми, на вооружении которых находились самолёты. Главный герой игры оказался единственным пассажиром дирижабля, которому удалось спастись. На земле он обнаружил умирающего карлика, который передал ему кольцо и рассказал бессвязное предостережение о скором приходе Зла в этот мир. Вскоре после этого у обломков дирижабля появляется человек по имени Вирджил (данный персонаж является отсылкой к «Божественной комедии» Данте). Он называет протагониста «Живущим» и предлагает отправляться в город Туманные Холмы и встретиться со старейшиной Иоахимом. На теле погибшего карлика обнаруживается паспорт на имя Престона Рэдклиффа. Прибыв в таверну Туманных Холмов, герой обнаруживает там два трупа и записку от Иоахима с рекомендацией двигаться в город Тарант. У лавочника по имени Ристицце герой узнаёт, что о кольце, которое ему передал Престон Рэдклифф, следует расспросить представителей компании «П. Шуйлер и сыновья», расположенной в Таранте. После пересечения моста на героя нападает карлик, ранее представившийся братом Престона Рэдклиффа. После убийства на его теле обнаруживается записка с приказом убить всех выживших после крушения «Зефира».